中小银行的 “内卷化” 竞争困境，短期内难以打破

花之语 · 14 小时前

每日财金 2025年07月28日

2025 年已悄然过半，银行业在这半年中持续在复杂多变的经济金融环境中摸索前行。过去一段时间里，银行业务面临着诸多严峻的挑战与困境。

零售信贷业务依旧低迷

“三高一低” 的困局依旧紧紧束缚着零售信贷业务。高不良率让银行头疼不已，部分城商行零售不良率突破 2.71%。存款利率市场化使得银行负债端成本不断攀升，资金成本居高不下。监管部门对消费贷利率进行严格管控，将其压至 3% 红线，银行收益率空间被大幅压缩，净息差跌破 1.7% 警戒线。冰封的消费需求使得零售信贷失去根基，4 月居民短期贷款单月锐减 4000 亿元，央行数据显示住户短期消费贷款较年初蒸发超 3000 亿元。房价的阴跌让居民加杠杆的勇气被彻底击碎，居民中长期贷款减少 1200 亿元，购房者提前还贷成风，曾经作为银行 “压舱石” 的按揭贷款如今却成了 “不良源”。为处置坏账，银行不得不以低价甩卖资产，一季度个人不良贷款批量转让规模同比激增 760%，但本金回收率仅剩 6.9%，情况不容乐观。

对公业务竞争激烈且效益待提升

当零售部门在困境中苦苦挣扎时，对公条线看似迎来了发展机遇，实则也面临着 “甜蜜的痛苦”。大行带头将央企利率打到 2.4%，引发了整个行业的利率跳水，银行之间对优质对公资产的争夺近乎白热化。在这种低水平的内卷式竞争中，银行利润空间被严重压缩。以如此低的利率放贷，扣除资金成本和风险后，利润薄如蝉翼。

信用风险仍在积聚

商业银行的资产质量问题依旧突出，零售贷款中的住房、信用卡、经营及消费等领域不良率持续攀升。新兴产业在发展过程中存在不确定性，房地产行业虽然政策有所调整，但资产质量仍需密切关注。监管部门对商业银行资产质量问题高度重视，2024 年度监管处罚就反映出对 “资产质量分类不准确”“违规掩盖不良资产” 等问题的严厉打击态度。随着经济结构调整，信贷结构不断优化，房地产、地方融资平台等传统领域信贷需求收缩，而绿色发展、科技创新等新兴领域成为新的增长点。但在这个过程中，银行面临着资产质量管控和信贷结构调整的双重压力，信用风险仍在不断积聚。

市场风险挑战严峻

在利率风险方面，降息周期与政策调控双重作用下，商业银行息差持续收窄，盈利能力受到显著考验。未来降息预期进一步增强了资产与贷款收益率的下行压力，而存款成本由于居民储蓄偏好强化与企业资金活化不足保持刚性，难以有效降低，利差不断收窄，中小银行受影响尤为严重。汇率风险也不容忽视，随着我国企业在全球市场参与度提升，全球经济形势复杂多变导致汇率波动加剧。特朗普即将就任引发贸易摩擦预期升级，人民币对美元贬值预期增强。中东局势紧张提升市场避险情绪，能源价格攀升，经济不确定性增加，推动贵金属等避险资产价格急剧上涨。汇率与商品价格的波动对银行资产估值产生了不利影响，市场风险的复杂性和严峻性进一步提升。

合规风险监管趋严

2025 年初，国家金融监督管理总局强调要有序有效防风险，持之以恒强监管。在这种强监管背景下，2025 年上半年银行信贷业务违规仍是 “重灾区”。政策性银行、股份制银行、中小农商行等均因信贷业务违规受到处罚。下半年，随着多项法规陆续实施，监管力度将进一步加强，银行合规风险压力持续增大。

中小银行竞争 “内卷化”

在经济下行、利率市场化深化与大型银行业务下沉的多重压力下，中小银行面临着极为严峻的竞争困境。2025 年上半年全国超 200 家中小银行通过合并或解散实现重组，大型银行在新增贷款市场份额不断上升，进一步挤压了中小银行的生存空间。

中小银行 “内卷化” 竞争在负债端表现为高成本揽储与息差倒挂，为应对存款流失，采取变相加息策略，导致负债成本攀升，净息差缩小。资产端则是价格战与风控让步，贷款利率非理性下行，授信条件放宽，信用风险增加。服务方面存在同质化问题，代销手续费降低、信用卡业务重发卡量轻质量、服务免费化导致利润压缩。组织管理上，数字化压力与员工过载，考核精细化与过程指标泛化，员工工作强度大增。中小银行的 “内卷化” 竞争困境短期内难以打破，需要从监管引导、行业协同和自身转型等多方面努力，但目前尚未看到明显的改善迹象。

nwd7pv29pk · 14 小时前

中小银行的 “内卷化” 竞争困境短期内难以打破

大球 · 14 小时前

难以打破

yuedi259 · 14 小时前

中小银行

开心星开 · 14 小时前

摸索前行

老克勒 · 14 小时前

中小银行的 “内卷化”

YaQin · 14 小时前

竞争困境短期内难以打破

w7kk37ptlkqp · 14 小时前

积极参与

w7kk37ptlkqp · 14 小时前

积极参与

花之语 · 12 小时前

短期内难以打破

嘉友分享 中小银行的 “内卷化” 竞争困境，短期内难以打破

评分

相关帖子

大神点评（11）

评分

评分

评分

发表回复

嘉友分享中小银行的 “内卷化” 竞争困境，短期内难以打破