【财经早餐】2024.06.01星期六

每日金曲：Adele-《million years ago》

► 证监会：对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定，对其责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。对欺诈发行债券按募集资金的20%进行处罚。

► 教育部：明确校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动具体要求。各校要成立学生欺凌治理委员会，对欺凌行为进行认定，依法依规进行处理。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所，做到视频监控全覆盖。

宏观经济

1、统计局：5月，制造业PMI为49.5%，环比下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为51.1%，环比基本持平。综合PMI产出指数为51.0%，环比下降0.7个百分点。

2、外汇局：4月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41113亿元，同比增长13%。其中，货物贸易出口19061亿元，进口16246亿元，顺差2815亿元；服务贸易出口2059亿元，进口3747亿元，逆差1688亿元。

3、财政部：4月，全国发行地方政府债券3439亿元，其中一般债券1335亿元、专项债券2104亿元。1-4月，全国发行地方政府债券19178亿元，其中一般债券6375亿元、专项债券12803亿元。

4、上海市：印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。到2027年，实现本市工业领域设备更新规模累计达2000亿元，设备投资规模较2023年增长25%以上；打造创新高端芯片；提高创新设备投资规模占比5个百分点；开展元宇宙应用场景“揭榜挂帅”，力争到2027年年均向社会开放20个应用场景。

5、美国：4月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估2.8%，前值2.8%；环比上升0.2%，预估0.3%，前值0.3%。

地产动态

1、住建部：2023年，住房公积金缴存额3.46万亿元，发放个人住房贷款1.47万亿元。

2、上海市：出台长三角异地住房公积金贷款还贷提取政策。自6月1日起，职工在江苏省、浙江省或安徽省使用住房公积金贷款购房，符合规定的购房情形，并且在本市无住房公积金贷款、无委托提取住房公积金归还住房贷款的，主贷人及配偶可以提取本市住房公积金账户余额偿还公积金贷款。

3、四川省、浙江省：首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和25%。取消首套、二套房商业性个人住房贷款利率政策下限。

4、中指院：1-5月，TOP100房企销售总额为16184.5亿元，同比下降但降幅继续收窄。5月，典型企业如绿城中国、中建壹品等销售增长强劲。5.17一揽子房地产政策落地提振市场信心，房企销售将有所改善。

股市盘点

1、周五，上证指数报3086.81点，下跌0.16%，成交额3011.22亿。深证成指报9364.38点，下跌0.22%，成交额4138.37亿。创业板指报1805.11点，下跌0.44%，成交额1980.11亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。两市成交额7150亿，较上个交易日萎缩83亿。盘面上，AIPC、商业航天、人形机器人、数字货币等板块涨幅居前，汽车拆解、有机硅、小金属、电力等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌0.83%，报18079.61点。恒生科技指数跌1.65%，报3690.76点。国企指数跌1.09%，报6392.58点。盘面上，生物科技、饮料、电子信息、煤炭、电信股、创新药等板块涨幅居前，康方生物涨超37%；半导体、电力、智能穿戴、绿色电力、AIGC概念等板块跌幅居前。南向资金净买入99.05亿港元。其中，港股通（沪）净买入66.75亿港元，港股通（深）净买入32.3亿港元。

3、截至5月31日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3319.09亿元，成交金额32.15亿元。

4、两市融资余额：截至5月30日，上交所融资余额报7886.14亿元，较前一交易日增加1.81亿元；深交所融资余额报7010.37亿元，较前一交易日减少11.17亿元；两市合计14896.51亿元，较前一交易日减少9.36亿元。

5、上证报：退市新规落地首月显威力 ，被“披星戴帽”（被实施ST或*ST）的上市公司数量明显增多。截至5月30日，今年以来，A股已有93家公司新增“披星戴帽”，仅5月以来就有54家。被实施风险警示的情形包括关联方资金占用、违规担保、存在财务造假行为等。

6、证券日报：截至4月末，券商私募资管产品存量规模回升至5.64万亿元，不仅扭转了下降趋势，仅4月单月，规模就增加了近2900亿元。其中，以主动管理为代表的集合资产管理计划规模占比持续提升至51.18%。

7、第一财经：消费电子景气度回升，A股多家公司一季度业绩继续增长，平板、手机、PC等消费电子产品出货量增速回升，行业复苏态势逐渐明朗，产业链上中下游均值得关注。

8、证券日报：中东资本“真金白银”配置中国资产，截至一季度末，阿布扎比投资局、科威特政府投资局在57家上市公司的前十大流通股名单中现身，合计持仓市值超158亿元；今年以来，联想集团、极兔速递等公司均获中东资本投资。

9、英力股份：公司供应的结构件产品，并不和人工智能强相关。AI PC可能会带来新的换机需求，但截至目前公司的AI PC结构件产品订单总体占比仍较小。

10、爱尔眼科：拟以13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权，52家标的医院 2023 年整体收入 9.5亿元，同比增长 26.67%。

11、贵广网络：不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整。

12、锦州港：2018年至2021年年度报告存在虚假记载，证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以800万元罚款等。A股股票简称变更为“ST锦港”。

13、东方财富：公司副总经理程磊计划在自5月31日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过120万股，即不超过总股本的0.0077%。

14、航天晨光（4连板）：公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，收入占比相对较小。收入结构短期内不会发生重大变化。

15、申华控股（2连板）：除近日披露的公司董事、高管增持股份，第一大股东辽宁华晟汽车零部件计划增持及已部分增持公司股份事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或信息。

财富聚焦

1、上证报：5月以来，全球集装箱运输价格迎来新一轮上涨。反映实际运费的上海出口集装箱结算运价指数欧洲航线5月27日报3368.61点，较4月底上涨55%。国际地缘冲突持续与海外补库周期开启，是推动运力紧张、运价走强的关键因素。

2、上海市：对数字供应链、数字化绿色化协同等示范项目给予最高5000万元支持。对符合条件的工业企业技术改造和设备更新项目，给予贴息50%或融资租赁合同设备投资额5%的补助，最高可达2000万元。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。随着时代发展，“国风学位服”毕业照正在流行开来；面对婚恋问题，当代年轻人持有怎样的心态？“老派”戏剧究竟是如何抓住年轻人的？时下热门的情绪旅游又缘何让年轻人如此着迷？更多年轻人们正在看的消息，财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪@Trend，如果你喜欢，每周都来看看吧！

行业观察

1、经济日报：生猪养殖饲料玉米、豆粕成本从年初至今分别下降13%和16.7%。目前出栏一头120公斤的育肥猪，平均养殖成本为15.5元/公斤。综合来看，生猪养殖全行业在5月中下旬进入全面盈利期。

2、工信部：1-4月，我国规上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入5547亿元，同比增长3.7%。实现利润总额384.9亿元，同比下降19.7%。

3、广东省广州市：推动关联的载人航空器、飞行汽车等航空器制造业实现产值规模超1100亿元，推动成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济跨境飞行、商务定制等关键运营服务领域的市场规模达到300亿元。

4、Counterpoint Research：一季度，支持生成式AI的手机在全球智能手机销量中的份额，从上一季度的1.3%增加到6%。生成式AI手机市场的销量前三名机型均来自三星的S24系列，该公司的市场份额达到58%。

5、日本海事中心：1-3月，亚洲发往欧洲的海上集装箱运输量同比增加8%，达到409.47万个（按20英尺集装箱计算），创同期历史最高纪录。占运量份额7成的大中华地区出发增长11%，东南亚出发增长4%。

6、崔东树：4月，世界汽车销量达700万台，同比增长3%，环比下降15%，中国车企占世界份额的34%。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小，反而推动中国汽车出口表现很强。

7、央视新闻：2023年，我国生活服务业连锁TOP100企业营收规模达2970.6亿元，同比增长67%。企业线上销售占比从2022年的19%增长到了22%。顾客逐渐回归，企业预期向好。

公司要闻

1、小米汽车：门店5月新增9家，目前已在全国30城，开业70家门店，6月计划新增19家。

2、戴尔科技：第一财季，总营收222.4亿美元，同比增长6%；基建解决方案集团（ISG）营收92.3亿美元，同比增长22%；调整后运营利润14.7亿美元。