【财经早餐】2024.06.03星期一

宏观经济

1、央视新闻：2024年是中哈旅游年，在中国与哈萨克斯坦跨境而建的中哈霍尔果斯国际边境合作中心，边境游、跨境游、购物游吸引了越来越多的游客。1到5月，进出合作中心的人数突破200万人次，同比增长148%。

2、新华网：截至5月31日，霍尔果斯铁路口岸通行中欧（中亚）班列3248列，同比增长1.9%；阿拉山口铁路口岸通行中欧（中亚）班列3171列，同比增长17.3%。

3、央视新闻：6月2日，嫦娥六号探测器着上组合体成功着陆月背南极-艾特肯盆地的预选着陆区。嫦娥六号任务将沿用嫦娥五号的采集方式，使用钻取和表取两种采样方式，获得不同层面和深度的样品，并在月球背面同步开展科学探测。

4、德国基尔全球化中心：当前欧洲电动汽车市场需求显著下滑，对来自中国的电动汽车加征关税，将导致产品价格继续上涨并进一步抑制需求，给欧洲汽车产业电动化转型带来重大负面影响。从中国出口到欧盟的德国品牌汽车也将受到影响。

地产动态

1、江苏省苏州市：全市范围内不再审核购房资格，取消首、二套房个人住房贷款利率下限；推动商品住房去库存，组织地方国有企业以合理价格收购部分存量商品住房用作保障性住房；加大房票推广力度；首套或第二套自住住房公积金贷款最高限额为150万元，购买新建二星级及以上居住类绿色建筑贷款额度上浮20%。

2、钱江晚报：5月，杭州十区新房共成交5500套，成交量环比4月上涨17.7%。“5.9”楼市新政开始，新房成交发力，日均成交突破200套，而4月商品房日均成交只有150多套。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.16%，报3086.81点，周跌0.07%；深证成指收跌0.22%，报9364.38点，周跌0.64%；创业板指收跌0.44%，报1805.11点，周跌0.74%。

2、上周五，恒生指数收跌0.83%，报18079.61点，周跌2.84%；恒生科技指数收跌1.65%，报3690.76点，周跌2.86%；国企指数收跌1.09%，报6392.58点，周跌3.22%。

3、财经下午茶：A股市场退市力度不断升级。5月6家上市公司公告被终止上市；9家公司公告收到拟终止公司股票上市的事先告知书。上周被终止上市的5家上市公司均因触及财务类退市指标。正源股份成为年内首只面值退的非ST股。

4、第一财经：截至5月底，公募新发市场已经连续3个月的单月发行规模超过千亿份，年内募集规模为4849.38亿元，较前两年同期情况有所好转。权益类产品新发规模占比已不足两成，为近三年最低。撑起新发市场8成规模的债基，包揽了新发规模的前二十位。

5、 中信建投：3月底以来硅料价格快速下降，主要系行业库存快速积累。5月开始硅料企业停产检修、推迟投产情况显著增加。预计2024年硅料产量约为190万吨左右，但即使当前行业检修、技改数量增加，今年硅料供给相对于需求而言依然较过剩，在需求端出现超出预期的非线性增长之前，预计硅料价格将长期处于L型底部稳定。

6、顺丰控股：公司于近日收到了证监会出具的《关于顺丰控股股份有限公司境外发行上市备案通知书》。拟发行不超过625497800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

7、天齐锂业：5月31日，参股公司SQM公告其与Codelco（智利国家铜业公司）签署了《合伙协议》。拟通过将Codelco之子公司Minera Tarar并入SQM子公司SQM Salar的方式，以开发SQM目前从Corfo租赁的阿塔卡马盐湖地区开采及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售。

8、澜起科技：自今年年初以来，内存接口芯片需求实现恢复性增长，行业预计DDR5下游渗透率将在今明两年持续提升。随着DDR5在下游持续渗透，预计2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出货量较上年显著增加。

9、中际旭创：800G产品需求旺盛，预计将持续上量；1.6T产品目前正处于市场导入阶段，预计今年下半年到明年将逐步上量。

10、三房巷：董事长卞惠良提议以3000万元—5000万元回购公司股份，回购股份拟用于股权激励。

11、群兴玩具：公司实控人王叁寿正在配合北京公安机关协助调查，截至目前公司未收到公安机关协助调查所涉具体事项的书面通知，也不知晓协助调查所涉具体事项。

12、新股申购：本周，无新股申购。

13、限售解禁：共有88只限售股解禁，解禁数量共计35.72亿股，解禁市值达到509.74亿元。其中，兆威机电以79.88亿元排名解禁榜第一，士兰微和欢乐家分别以46.60亿元、43.16亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、央视新闻：近年来，随着年轻群体消费观念的转变，质优价美的培育钻石人气大涨，甚至有赶超天然钻石之势。4月，培育钻石在美国的市场份额已经达到了56.8%，天然钻石则下滑至43.2%。国际珠宝行业也掀起了一轮培育钻石销售热潮。

2、央视财经：日前，瑞士联邦议会国民院通过了一项提高外国留学生学费的提案，根据这项提案，外国留学生学费将至少提高至原来的三倍。今年年初，瑞士联邦委员会决定将原计划用于教育、科研和创新的预算削减5亿瑞士法郎（约合人民币40亿元）。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。韩国通信部日前公布的数据，4月芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%，复苏势头超预期。存储芯片销售额如何？行业周期表现怎样？国家大基金三期的政策影响几何？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #存储芯片风云再起？

行业观察

1、崔东树：4月，自主车企在海外部分地区销量初步统计达到18.4万，同比增长57%，环比下降12%；1-4月，海外市场自主品牌销量72万台，同比增长57%，零售表现很好。燃油车国际性价比提升和新能源车出口暴增，加之俄罗斯贡献了近80万增量，汽车出口的数量和均价均强势增长。

2、央视财经：地中海地区热门旅游目的地旅游价格飙升和创纪录高温，越来越多游客选择游客较少、天气更凉爽的目的地。今年夏季计划前往比利时布鲁塞尔的游客同比增长73%，前往德国慕尼黑的游客增长63%、瑞士苏黎世增长59%，波兰华沙和荷兰阿姆斯特丹分别增长55%和54%。

3、民航局：2023年，完成旅客运输量61957.64万人次，环比增长146.1%。定期航班航线达5206条，国际定期航班通航57个国家。

4、央视财经：预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。在生成式人工智能技术大爆发的当下，未来人形机器人更是极有可能实现超预期增长。

5、河南省郑州市：设立微短剧高质量发展专项扶持资金，纳入年度财政预算安排，实现微短剧全产业链扶持和奖励。自缴税年度起3年内，按其对地方财政的贡献，支持属地受益财政视情给予纳税资金相应比例的奖励。第4至6年，支持属地受益财政给予税资金相应比例的奖励。

6、每经网：近日，中国电建承建的世界最大单体光伏项目新疆米东350万千瓦光伏项目第二标段工程成功并网。项目总装机容量350万千瓦，年可利用小时数1740小时，预计年发电量60.9亿千瓦时，相当于300万户家庭一年的用电量。其中，第二标段工程装机容量150万千瓦。

7、央视新闻：我国首个重载铁路加氢站—国家能源集团巴图塔加氢站正式投入商业运营。站内搭载我国独立研发制造的全球首台耐低温自动加注加氢机器人和大流量加氢机，可在最低零下25摄氏度的条件下，实现全天候连续工作和大流量自动加氢。

8、新华社：辉瑞全球研发团队发布了靶向药物“第三代间变性淋巴瘤激酶（ALK）抑制剂”的长期随访结果。在第三代ALK抑制剂治疗组中，有60%的ALK阳性晚期非小细胞肺癌患者在接受治疗5年后仍未发生疾病进展或死亡。与第一代ALK抑制剂相比，使用第三代ALK抑制剂治疗的患者疾病进展或死亡风险降低81%，脑转移进展风险降低94%。

公司要闻

1、比亚迪：5月，新能源汽车销量331817辆，上年同期240220辆。本年累计销量1271325辆，同比增长26.8%。新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为14.159GWh，2024年累计装机总量约为56.454GWh。

2、华为余承东：要比拼算力和能力，包括软硬件能力，AI人才等等，只有少数厂家能做到，国外就是特斯拉，国内就是华为。在智驾上会强者越强，一步领先就步步领先。投入大，成本高，一般企业根本投入不起。

3、界面新闻：FDA已经批准了马斯克的脑机接口公司Neuralink的申请，允许其将脑机芯片植入第二位受试者脑内。同时，批准了该公司针对首位受试者出现问题提出的修复方案，方案包括将该设备的部分超细导线更深地植入大脑，以规避线头脱落等。

环球视野

1、央视新闻：6月1日，2024年印度人民院（议会下院）选举的投票阶段落下帷幕。出口民调结果已经出炉，所有主要民调预测， 印度现任总理莫迪领导的执政党印度人民党及该党主导的全国民主联盟将在大选中赢得绝大多数席位，印度人民党将获得压倒性胜利。

2、新华社：世界卫生大会6月1日通过一揽子《国际卫生条例（2005）》修正案，以确保所有国家建立起全面、健全的公共卫生制度，加强全球对大流行病等突发公共卫生事件的防范、监测和应对能力。

3、央视新闻：位于巴西的圣弗朗西斯科河谷地区是重要的水果生产与出口基地。但今年以来，频繁的降雨让很多水果种植园陷入困境。近5个月来的多雨天气，不但导致果树产量严重下降，病虫害多发，而且果实的品质也出现了问题。