【财经早餐】2024.10.09星期三

宏观经济

1、国务院总理李强：对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效，跟踪评估政策传导效果，该优化的优化、该加力的加力。要切实做好助企纾困工作，坚决治理乱罚款、乱检查、乱查封等问题。

2、发改委：正与财政部抓紧研究，合力扩大地方政府专项债支持范围，本月底提前下达明年两个1000亿元投资项目清单。今年以来吸引民间资本参与重大项目超3000亿元，推动更多民间资本参与铁路、能源、水利等重大基础设施项目建设，优先支持一批地下管网建设等城市更新重点项目。

3、移民局：国庆节期间全国边检机关共计保障1309.8万人次中外人员出入境，日均187.1万人次，同比增长25.8%，单日出入境通关最高峰出现在10月5日，达203.5万人次。

4、第一财经：有消息称，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，严控加杠杆。业内人士表示，目前还没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变，新设的专项贷款也有明确的用途和要求，与散户违规贷款炒股是两码事。

5、瑞典皇家科学院：将2024年诺贝尔物理学奖授予John J. Hopfield和Geoffrey E. Hinton，以表彰他们利用人工神经网络实现机器学习的奠基性发现和发明。

地产动态

1、发改委：利用专项债等支持盘活存量闲置土地，加快消化存量商品房，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，加快构建房地产发展的新模式。

2、上海市：印发《关于本市保障房配建的实施意见》，配建的保障房应无偿移交区政府指定机构用于住房保障，并在建设用地使用权出让条件中予以明确。对旧改地块及其资源地块商品住房项目，可调整保障房配建实施方式，具体办法另行制订。

3、广东省深圳市：10月1日-7日，全市新建商品住宅认购销售1841套，合计19.18万平，认购量同比增长664.14%；二手房方面，全市头部中介机构带看量、成交量分别为24620人次、1314套，日均值同比分别增长22%、339%。

4、中原地产研究院：国庆长假北京楼市成交量创近年来同期最高点，其中新建住宅同比上涨超过200%，二手房上涨超过150%。

5、贝壳研究院：国庆期间，杭州贝壳二手房咨询量同比增长114%，带看增长102%，二手房下定增长170%，下定量为2019年以来国庆期间最高值。

股市盘点

1、周二，上证指数报3489.78点，上涨4.59%，成交额15105.13亿。深证成指报11495.10点，上涨9.17%，成交额19414.26亿。创业板指报2550.28点，上涨17.25%，成交额9687.26亿。总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。两市成交额3.45万亿元，较上个交易日放量8589亿，续创历史天量，同时刷新9月30日创下的历史最快万亿纪录。盘面上，半导体、软件开发、存储芯片、数据安全等板块涨幅居前，旅游等少数板块下跌。

2、周二，恒生指数跌9.41%，报20926.79点。恒生科技指数跌12.81%，报4695.81点。国企指数跌10.17%，报7483.67点。盘面上，各板块全线走低，中资券商、内房、医药外包、半导体、芯片、内地物业管理、建材水泥等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入20.66亿港元。其中，港股通（沪）净买入4.37亿港元，港股通（深）净买入16.29亿港元。

3、截至10月8日，北交所上市公司253家，当日无新增。总市值4979.25亿元，成交金额332.41亿元。

4、两市融资余额：截至9月30日，上交所融资余额报7502.56亿元，较前一交易日增加276.34亿元；深交所融资余额报6792.46亿元，较前一交易日增加181.64亿元；两市合计14295.02亿元，较前一交易日增加457.98亿元。

5、上证报：对于节后A股走势，目前内外资机构一致性显著增强，高盛、贝莱德、瑞银、美银证券等外资机构密集上调中国股票评级至“超配”，并从H股战术性调整至A股；国内券商分析师则普遍认同节后行情仍将延续，股市赚钱效应仍然较强，部分券商认为行情将“先普涨再分化”。

6、中证金融公司：截至9月30日，A股融资买入额2847.11亿元，较前一个交易日增幅达88%。业内人士分析，10月8日融资买入数据还有望翻倍。华南券商透露，10月8日的融资买入额是前一交易日的3倍。

7、深交所上市委：广东弘景光电科技股份有限公司首发10月14日上会。

8、澎湃新闻：10月8日早间开盘，包括中信证券、招商证券、方正证券等多家券商app系统崩溃。这主要是由于交易量骤增，且新开户数量增幅明显导致。部分券商会采取应急措施进行流量的控制，并非所谓的宕机。

9、财经头条App：国庆节后首个交易日，7只ETF成交额超百亿，合计成交额达1704亿。其中，易方达创业板ETF成交额达到474.86亿，华泰柏瑞沪深300ETF成交额383.04亿，华夏科创50ETF成交额254.94亿，均创下单日成交量新纪录。

10、中证报：近日，广州银行、东莞银行、南海农商银行、顺德农商银行IPO审核状态，均由此前的“已受理”改为“中止”，中止原因均为“IPO申请文件中记录的财务资料已过有效期，需要补充提交。”

11、腾讯控股：三季度回购金额达359亿港元，前三个季度已累计回购2.5亿股，回购总额达到882.6亿港元，创历史同期新高。截至10月7日收盘，腾讯今年已经回购超890亿港元。

12、国中水务：公司拟使用不超过5000万元的闲置自有资金进行证券投资。

13、国投电力：向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票事项，已获控股股东国投集团批复，国投集团原则同意公司向特定对象发行股份的总体方案。将于10月9日召开2024年第五次临时股东大会审议本次发行事项。

14、山金国际：前三季度净利润16.8亿元-17.3亿元，同比增长50.22%-54.69%；业绩增长主要得益于金银价格上涨和销量增加。

15、全志科技：前三季度净利润1.4亿元-1.56亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要因报告期内公司把握下游市场需求回暖机会，出货量提升使得营业收入同比增长约50%，带动了净利润的增长。

16、文一科技：因控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业正在筹划重大事项，可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票自10月9日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

增持

17、外高桥：控股股东上海外高桥资产管理于10月8日首次增持公司A股股份257.92万股，占公司总股本0.23%。外资管公司拟通过上交所允许的方式增持公司A股股份，总体增持金额不低于4亿元，不高于8亿元。本次增持计划的实施期限为9个月。

减持

18、万朗磁塑：持股5%以上股东金通安益因自身资金需求，拟于公告披露日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过720万股，减持比例不超过总股本的8.42%。

19、南芯科技：股东上海集电计划减持公司股份不超过425.46万股，减持比例不超过总股本的1%。顺为科技及其一致行动人杭州顺赢、武汉顺赢、武汉顺宏计划减持公司股份不超过1701.83万股，减持比例不超过总股本的4%。

20、福赛科技：持股5%以上股东陆体超计划减持公司股份不超过254.51万股，占总股本比例3%；持股5%以上股东高新毅达计划减持公司股份累计不超过254.51万股，占总股本比例3%。

21、四川黄金：持股5%以上股东紫金南方计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，减持公司股份不超过840万股，占总股本比例2%。

22、和辉光电：非第一大股东集成电路基金和科创投计划减持公司股份不超过2.7664亿股，减持比例不超过总股本的2.00%。

财富聚焦

1、发改委：将研究部分税费支持失业保险、援企稳岗、技能提升补贴是否延期；已与金融监管总局牵头建立支持小微企业融资协调机制。

2、中国基金报：散户“跑步”进场。受益于股市快速大涨，投资股票ETF等指数型基金跟上大盘涨幅，成为绝大多数投资者的选择。头部公募人士表示，近几个交易日，个人投资者数量增长了5倍。具备较好成长性、走势锐度的产品受到了市场的追捧。

3、央视新闻：团伙式作案、全链条造假、恶意对抗调查，医保局通报无锡虹桥医院调查情况，检查发现，该院涉嫌违法违规使用医保基金2228.4万元，下一步将在全国范围内组织开展严厉打击欺诈骗保专项行动，集中整治医保领域群众身边的不正之风和腐败问题。

4、微信：今年国庆假期微信支付消费总笔数同比增长20%；旅行相关行业的支付消费笔数相比假期前一周增长近一倍；生活娱乐类消费笔数相比假期前一周增长近三成。

行业观察

1、央视新闻：国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

2、工信部：1-8月，规上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入11710亿元，同比增长4.4%，增速较1-7月回落0.6个百分点。

3、发改委：印发《国家数据标准体系建设指南》，到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准。

4、新华社：10月1日至7日，海口海关共监管海南离岛免税购物金额7.85亿元、免税购物旅客11.02万人次、人均消费7124元。

5、科技日报：近日，我国首条超导量子计算机制造链启动升级扩建。自主量子芯片生产、整机组装等超导量子计算机制造核心环节将进一步提升，我国超导量子计算机自主制造能力增强。

6、TrendForce：进入10月后，受到面板厂在十一假期执行减产操作的帮助，以及中国近期家电以旧换新政策的带动下，电视面板价格可望摆脱前一季度需求下滑、价格全面下跌的窘境。

7、北京市：国庆假期，共接待游客2159.64万人次，同比增长18.35%；旅游总收入268.85亿元，同比增长11.67%，均创历史新高。

8、上海市：国庆假日，共接待游客1862.25万人次，同比基本持平。含吃、住、行、游、购、娱等全要素旅游消费交易总金额为269.19亿元，同比增长4.6%；宾馆旅馆平均客房出租率为59%，同比增长7个百分点。

9、猫眼研究院：2024年国庆档总票房为21.04亿元，日均票房3亿元，总观影人次为5209万，高频观影用户占比逐年回升。

公司要闻

1、CCS Insight：苹果到2026年可能会推出一款与三星竞争的智能戒指，这将增加这家美国科技巨头对健康领域的关注。如果它成为现实，这将是苹果推出Apple Vision Pro头显以来的第一款新产品。

2、天猫：三季度新入驻品牌环比大涨70%，其中9月入驻品牌最多，环比大增239%。海外品牌也在持续加码中国市场，前三季度有1700多海外商家在天猫国际开出中国首店。

3、喜茶：国庆假期期间，全国旅游景区与城市商场门店销量双双走高，多家门店增幅超600%。苏州、杭州、佛山、成都、天津等大热旅游目的地也入围喜茶城市总销量前十名。

环球视野

1、36氪：在截至9月的六个月里，日本企业破产数量创下2013年以来最高水平，同期约有4990家公司破产，同比增加了18.6%。破产数量激增在一定程度上反映价格上涨的影响，特别是对小公司而言。

2、泰国旅游部：今年截至10月6日已接待外籍游客2660万人次，同比增长30%。

3、巴西央行：将该国2024年国内生产总值的增长预期升至3.0%，将2025年增长预期上调至1.93%；将2024年通胀率预期上调至4.38%。

金融数据

国内

1、央行：9月，国开行、中国进出口银行、中国农行净归还抵押补充贷款700亿元。期末抵押补充贷款余额为25841亿元。

2、新三板：10月8日，合计挂牌6149家公司，当日新增3家，成交金额9.51亿。三板成指报777.67，涨0.83%，成交额8.49亿。

3、国内商品期货：截至10月8日下午收盘，互有涨跌。原油、燃料油期货主力合约涨停，LU燃油涨超8%，液化气、沥青涨逾5%，PX、PTA等涨超3%，棕榈油、甁片等涨超2%；集运欧线跌近20%，纯碱跌逾9%，菜粕、豆一等跌超4%，锰硅、豆粕等跌逾3%，铁矿石、豆二等跌超2%。

4、国债：10月8日，2年期国债期货主力合约TS2412下行0.08%至102.208，5年期国债期货主力合约TF2412下行0.19%至104.340，10年期国债期货主力合约T2412下行0.16%至105.345。10年期国债利率涨4.10BP，至2.19%；10年期国开债利率涨3.90BP，至2.29%。

5、上海国际能源交易中心：10月8日，原油期货主力合约2411，以580.1元/桶收盘，上涨52.7元，涨幅为9.99%。全部合约成交6225手，持仓量减少3675手至43204手。主力合约成交2336手，持仓量减少1152手至19816手。

6、央行：10月8日进行417亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。当日有9286亿元逆回购到期。

7、Shibor：隔夜报1.5090%，下跌0.50个基点。7天报1.6970%，上涨17.50个基点。3个月报1.8400%，上涨0.00个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0535，跌0.5402%，人民币中间价报7.0709，跌0.9062%。

9、上海环交所：10月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量120121吨，成交额1223.77万元，收盘价100.03元/吨，涨0.55%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌1%，报38937.54点。韩国KOSPI指数跌0.61%，报2594.57点。

11、美股：道指收涨0.30%，报42080.37点；纳指收涨1.45%，报18182.92点；标普500收涨0.97%，报5751.13点。

12、欧洲：英国富时100收跌1.36%，报8190.61点；德国DAX30收跌0.20%，报19066.47点；法国CAC40收跌0.72%，报7521.32点。

13、黄金：COMEX黄金期货收跌0.8%，报2640.6美元/盎司。

14、原油：WTI原油期货结算价跌4.63%，报73.57美元/桶。布伦特原油期货结算价跌4.6%，报77.18美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌2.46%，报1860点。