中小银行加速“消失”

花之语 · 16 小时前

和讯网2024-12-24

12月13日，河北金融监管局就10家村镇银行的解散请示，给予“同意”批复，而据不完全统计，今年以来该监管辖区内已有31家村镇银行因被吸收合并提出解散请示，达到去年的15倍。

以河北地区为缩影，不难窥探出2024年我国中小金融机构兼并重组明显提速。通过梳理国家金融监督管理总局披露的行政许可信息获悉，截至12月24日，今年已有51起城商行、19起农合机构（农村商业银行、农村合作银行、农村信用联社）、4起村镇银行和2起股份行作为发起行的收购、合并，解散农村中小金融机构近80家，该数量几乎是2023年的3倍。加速压降中小金融机构数量的背后，体现了“全力推进中小金融机构改革化险”作为2024年国家金融监督管理总局八大系统年度工作之首的紧迫性，以及监管当局对此的坚定执行。

值得注意的是，对比过往人民银行对央行金融机构的评级结果，当前高风险机构数量已较2019年峰值时明显下降，但以农合机构、村镇银行为主体的中小金融机构显性和隐性的风险仍不容小觑。对于未来如何推进中小金融机构的改革化险，招联首席研究员董希淼表示，应进一步做好顶层设计，加强对农信社改革统筹安排，以及出台村镇银行结构性重组的指导性意见。而在改革化险的过程中，各省份应按照“一省一策”原则，根据不同的重点和次序，兼顾促进发展和防范风险双重目标。比如，中西部和东北地区，应将化解农信机构风险放在首位，而不是急于进行省联社体制改革。

风险“下沉”

近年来，我国金融业经过高速发展，产生和积累了一定的金融风险。而在全球经济下行周期中，实体经济风险加快向金融业传导，少数中小金融机构劣变为高风险机构，并在农村中小金融机构中更为聚集。

在上述劣变过程中，我国政府对于中小金融机构的发展政策及防风险态度也发生了变化。2017年全国金融工作会议提出，“发展中小银行和民营金融机构”，而2023年中央金融工作会议明确要求，“严格中小金融机构准入标准和监管要求”“及时处置中小金融机构风险”。

对于中小金融机构发展政策基调的转变并非空穴来风。2018年起，人民银行按季度对央行金融机构开展评级工作，评级共分为11个等级，其中评级为8-10级和D级的金融机构将被列为高风险机构。而从过往央行金融机构评级结果分析，8-D级的高风险金融机构主要集中在农村中小金融机构。截至2023年二季度，我国高风险金融机构共337家，其中农合机构191家，村镇银行132家。

数据来源：人民银行制图：和讯

虽然高风险金融机构数量已较2019年三季度峰值的649家减少了一半，但值得注意的是高风险金融机构的资产规模却在不断提升。截至2023年二季度，我国高风险金融机构的资产规模为6.63万亿元，较2021年二季度提升了2万亿元，而高风险金融机构总资产在参评机构总资产中的占比也由2021年二季度的1.4%，提升至2022年四季度的1.72%。

高风险金融机构资产规模的快速提升从侧面反映出部分中小金融机构当前面临着诸多经营困局和风险挑战。中国银行(601988)研究院银行业与综合经营团队主管邵科表示，中小金融机构在业务和收入结构上较为单一，主要依赖于传统存贷业务和利息收入，当前市场利率持续下行带动净息差收窄，盈利压力相对较大。在获客方面，中小金融机构的客户较为集中，多为一个区域的中小企业和个人客户或者特定行业客户，在经济面临下行挑战或区域经济、行业发展发生波动时，经营容易受到冲击，以及中小金融机构的数字化转型相对滞后，难以适应金融科技快速发展的竞争环境。

此外，对于中小金融机构面临的风险挑战，邵科指出，中小金融机构存在资金来源较为单一，负债结构不够合理的情况，当市场资金紧张或出现突发流动性需求时，可能面临流动性风险，且公司治理、内控机制和风险管理流程不够完善，容易产生内控风险和违规风险。

为提升中小金融机构的竞争力和抗风险能力，兼并重组作为改革化险的重要途径之一未来将进一步提速。2022年3月，人民银行金融稳定局在《金融风险日趋收敛稳定基础更加牢靠》一文中提出，高风险银行机构数量“十四五”期末有望压降至200家以内。这意味着，到2025年底前，我国以农合机构、村镇银行为主的高风险银行机构数量还将大幅下降。

高风险机构数量的减少是在改革化险过程中可直观量化的结果，而更为重要的是要彻底化解高风险机构风险，处置其此前积累的大量不良资产。“现在剩下来的高风险中小金融机构基本上是‘硬骨头’，后续处置化险的难度更大，挑战更多。”董希淼表示，未来在全力推进中小金融机构改革化险的过程中，要把握好力度和节奏，同时还要推动中小金融机构高质量发展，填补我国大型金融机构难以顾及的市场，从而优化和完善金融机构体系，改善金融服务不充分、不均衡等状况。

持续“消失”

银行稳则金融稳。在传统观念中，银行往往被认为是最为稳定的金融机构，而进入银行工作也常常被视作拿到了“铁饭碗”。

多年来，随着我国银行业的持续发展，银行种类不断丰富，大致可分为国有大行、股份行、城商行、农合机构、新型农村金融机构（村镇银行、农村资金互助社和贷款公司）和其他银行（民营银行和外资银行等）。但近年来，我国商业银行数量开始减少，中小银行加速“消失”，打破了人们对银行稳定的传统认知。

通过梳理国家金融监督管理总局披露的行政许可信息获悉，截至12月24日，2024年我国已提交解散请示的农村中小金融机构为79家，其中包括6家农合机构和73家新型农村金融机构，而去年解散的农村中小金融机构不足40家。此外，由于部分农村中小金融机构仍处于被收购、合并的过程中，因此，2024年消失的农村中小金融机构数量应远不止监管部门同意解散请示的70余家。

数据来源：国家金融监督管理总局制图：和讯

从地域分布来看，今年全国共有20个省市自治区出现了农村中小金融机构解散的现象，其中河北为31家，位居首位，其余省份情况为内蒙古6家、广东5家、山西4家、陕西4家、新疆4家、浙江3家、湖南3家、辽宁3家、吉林2家、广西2家，而北京、天津、重庆、山东、安徽、黑龙江、甘肃、宁夏和云南等地均为1家。

农村中小金融机构的加速“消失”，意味着该类机构的改革化险工作正在全国范围内快速推进。其中近年来各地省联社改制进程明显提速，如今年9月，江苏省联社发布公告，将启动组建江苏农商联合银行，即江苏全省60家农商银行及4.4万亿元资产将组建江苏农商联合银行。截至目前，浙江、河南、陕西、辽宁、四川、广西、海南、江西、贵州、山西、湖北、江苏等地已明确了省联社改制路线。

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